Стало известно Ъ, банк решил снизить на 1,5—2% ставки и по привлекаемым вкладам. Эксперты считают, что резкое изменение процентной политики свидетельствует о смене приоритетов крупнейшей кредитной организации. Необходимость размещения привлеченных от допэмиссии 230 млрд руб. заставляет Сбербанк пожертвовать своими традиционными клиентами в лице вкладчиков, чтобы переориентировать их на получение кредитов.
В отчетности Сбербанка по международным стандартам видно, что по росту кредитного портфеля физическим лицам (48%) он значительно отстает от показателей всего банковского сектора (75%). Поэтому флагман рынка решил кардинально пересмотреть свою кредитную политику. Со 2 мая он одновременно снизил ставки по ряду кредитов населению и привлекаемым вкладам. Во избежание негативной социальной реакции официально о снижении ставок по депозитам не объявлялось, однако соответствующую информацию Ъ подтвердили в пресс-службе банка.
Эксперты считают, что своими решениями Сбербанк заявляет о намерении увеличить объемы кредитования населения за счет 230 млрд руб., вырученных от недавнего SPO. «Одновременное снижение ставок призвано стимулировать переток интереса населения от сбережений к кредитованию, поскольку в связи с переизбытком ресурсов задача привлекать средства от населения у Сбербанка не стоит»,— считает экономист банка «Траст» Евгений Надоршин.
По мнению директора ЦМЭИ «БДО Юникон» Елены Матросовой, «тем самым Сбербанк использует тенденцию к изменению структуры использования доходов населения, которое предпочитает приобретать товары в кредит, а не использовать для этого сбережения». Ставка Сбербанка по кредитам в рублях на приобретение, строительство и ремонт недвижимости теперь составляет от 10,25% годовых (ранее от 11,8%); в валюте — от 10,75% годовых (ранее от 12,3%). Максимальный срок по кредитам увеличен с 20 до 30 лет.
Ставка по автокредитам на новые автомобили установлена в размере от 9% (ранее от 11,5%); на подержанные автомобили — от 9,5% (ранее от 12%). Ставки по образовательным кредитам в рублях снижены с 17% до 12%. Ставки по привлечению депозитов снижены на 1,5—2,5 процентного пункта. По наиболее доходным рублевым вкладам «Особый Сбербанка России» и «Пенсионный депозит Сбербанка России» новый диапазон ставок составляет соответственно 4,25—9% и 9% (ранее до 10,5%). Эксперты уверены, что Сбербанк снижает ставки не от хорошей жизни. Как следует из отчетности по МСФО, в его ссудном портфеле объем кредитов «физикам» увеличился всего на 1,3% — до 26,2%. Абсолютный рост составил 48%.
Вместе с тем объемы кредитования физических лиц банками в среднем росли в прошлом году на 75%, что, по признанию главы банка Андрея Казьмина, снизило долю Сбербанка в этом сегменте с 43% до 37%. Между тем, по мнению аналитика ФК «Уралсиб» Антона Табаха, «низкие темпы прироста розничного портфеля грозят банку снижением рентабельности, особенно в свете резкого роста капитала после допэмиссии». Рыночным следствием снижения Сбербанком кредитных и депозитных ставок станет отток заемщиков из других банков.
«Ставки, которые Сбербанк предлагает по кредитам, очень конкурентные даже в Москве с большим количеством продуктов от различных банков,— говорит директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов.— Что же касается регионов, то для них 11% в рублях вообще является суперконкурентным вариантом. За пятилетний кредит таких низких ставок нет практически ни у кого».
Однако пострадают от действий Сбербанка не все. В результате его демпинговой кредитной политики в выигрыше могут оказаться банки, занимающиеся экспресс-кредитованием. «Основная часть клиентов Сбербанка в части вкладов — средне- и низкообеспеченные слои населения,— пояснил Ъ топ-менеджер одного из крупных банков.— Дестимулируя их к накоплениям, Сбербанк, не занимающийся экспресс-кредитованием, скорее, толкает их в те банки, которые выдают кредиты на приобретение товаров народного потребления».
В результате, по мнению заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, другие банки, стремясь воспользоваться ситуацией, не будут оперативно менять свою политику по вкладам вслед за лидером рынка, хотя в долгосрочной перспективе незначительного снижения ставок по депозитам вслед за инфляцией не избежать. Что касается кредитов, то эксперты не исключают общего снижения ставок на розничном банковском рынке вслед за Сбербанком, однако оно будет гораздо менее существенным.
«Даже при хороших ставках Сбербанк проигрывает другим лидерам рынка за счет продолжительности оформления,— говорит господин Соколов.— Между тем опыт показывает, что клиенты часто предпочитают быстроту даже при крупных займах. Поэтому мы в ближайшее время пересматривать свою процентную политику не будем».
Людмила БАНКИНА, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА, Игорь МОИСЕЕВ
Сумма лимита до 5 млн. руб.
Деньги в день обращения.
Досрочное погашение 0 руб.
Срок до 7 лет.
ПСК 29,860% годовых
Реплики
Ставка Казьмина сыграла Сбербанк превратился из банка для вкладчиков в банк для заемщиков, как мечтал его президент Андрей Казьмин. В прошлом году банк впервые получил процентов по кредитам населению больше, чем выплатил по вкладам, говорится в опубликованной вчера отчетности банка по МСФО. Банк намерен развить успех — вчера он снизил ставки и по кредитам, и по депозитам. Несколько лет назад Казьмин назвал задачей-максимум, которую он ставит перед своими подчиненными, — превратить каждого вкладчика Сбербанка в заемщика. К этому все идет.
Как следует из опубликованной вчера отчетности Сбербанка за 2006 г. по международным стандартам, за год он увеличил портфель кредитов населению на 46,9%, а вкладов — на треть. И хотя Сбербанк выдал гражданам кредитов втрое меньше, чем привлек депозитов, — 665,2 млрд руб. против 2 трлн руб., полученных по ним процентов — 114,4 млрд руб. — с лихвой хватило, чтобы расплатиться с вкладчиками — 95,5 млрд руб. Это произошло впервые. В 2005 г. заемщики заплатили Сбербанку 72,9 млрд руб., а он вкладчикам — 73,3 млрд руб.
«Изначально Сбербанк позиционировался как банк для вкладчиков и выплаты по депозитам физлиц были существенной долей расходов, а в доходной части доля розничного кредитования была небольшой. Но постепенно она увеличивалась, сейчас прошло через ноль», — констатирует аналитик «Финама» Ольга Беленькая.
Доля розничных кредитов в общем портфеле Сбербанка увеличилась с 25% до 26,2%, а доля депозитов сократилась с 66% до 64%, отмечает аналитик Standard & Poor’s Евгений Тарзиманов. За прошлый год доля Сбербанка на рынке розничного кредитования сократилась с 44% до 37%, признал в начале апреля Казьмин. Тогда он сказал, что банк продолжает консервативную политику и не планирует снижать ставки. Однако вчера Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам на покупку автомобилей и недвижимости на 1,5—2,5%, а по образовательным — на 5%. Одновременно «Сбер» снизил и ставки по некоторым депозитам (см. врезку). Запрос «Ведомостей» в пресс-службу Сбербанка остался без ответа.
Ему нужно разместить 230 млрд руб., вырученных от размещения акций, говорит директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов, сделать это быстро можно, лишь понизив ставки и по кредитам, и по депозитам, а занимать у населения под прежние ставки стало для Сбербанка «непозволительной роскошью». Зато удешевить кредиты госбанк может себе позволить.
Соколов назвал предложение о покупке автомобиля в кредит под 11% годовых «эксклюзивным» в Москве, а по ставкам по ипотечным кредитам Сбербанку впору конкурировать с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), отмечает зампред правления «Абсолют Банка» Олег Скворцов. Это дает «Сберу» шанс увеличить долю на рынке розничного кредитования, говорит аналитик Альфа-банка Наталия Орлова, и может спровоцировать волну снижения ставок другими банками. Вчера никто из опрошенных «Ведомостями» банкиров не признался, что собирается снижать ставки вслед за «Сбером».
«У Сбербанка есть существенные отличия от других — в частности, во многих случаях для получения кредита нужны поручители, а срок принятия решения о выдаче кредита превышает среднерыночный. Для многих заемщиков все это существенные факторы, и вряд ли небольшая разница в цене заставит их выбрать именно «Сбер», — полагает Скворцов. По его мнению, Сбербанк произвел бы революцию, если бы вместе со ставками изменил и условия выдачи кредита. «Я не очень понимаю, зачем «Сбер» это сделал, он все равно будет терять долю рынка. 1—2% ничего не решают.
Чтобы повысить эффективность, ему нужны инвестиции в инфраструктуру, новые продукты», — говорит аналитик UBS Боб Коммерс. Своим успехом Сбербанк обязан не низким ставкам по вкладам, например, до востребования — почти 80% частных депозитов в нем открыто на срок более года. Банк Москвы в прошлом году заплатил вкладчикам 5,1 млрд руб. (объем вкладов — 68,5 млрд руб.), а получил от индивидуальных заемщиков 4,3 млрд руб. (портфель — 35,2 млрд руб.). Альфа-банк получил от частных заемщиков больше процентов, чем заплатил вкладчикам, — 99,7 млрд руб. и 63,8 млрд руб. соответственно, но он начал активно выдавать кредиты лишь в прошлом году — за год его портфель вырос в 5,5 раза.
Одешевело
Рублевые и валютные кредиты Сбербанка на покупку недвижимости снижены на 1,55 процентного пункта (от 10,25% и от 10,75% годовых соответственно), автокредиты — на 2,5% (от 11,5% на новые, от 9,5% — на подержанные), образовательные — на 5% (от 12% годовых). Условия выдачи кредитов не изменились, лишь максимальный срок кредита на покупку недвижимости увеличился с 20 до 30 лет. Ставки по некоторым депозитам в рублях снизились на 0,5—1,5 пункта, в долларах — на 0,5, в евро — на 1%. Активы Сбербанка на 31 декабря по МСФО — 3,5 трлн руб., капитал — 308,5 млрд руб., чистая прибыль — 82,8 млрд руб. Капитализация на ММВБ вчера — 2,3 трлн руб.
Анна БАРАУЛИНА, Василий КУДИНОВ
Автор: Наталья М.
