Кредитов не ждите

20.11.2008

В нынешнем году лимиты Альфа-банка на кредитование граждан под покупку автомобилей и жилья составляют $750 млн и $700 млн соответственно, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к банку. В следующем году эта цифра для каждого из сегментов составит $150 млн, утверждают они. Представитель банка не стал подтверждать или опровергать эти сведения. «Сегодня у нас вообще нет такого понятия, как план по росту кредитного портфеля, — отметил он. — Поэтому при продаже кредитных продуктов в 2009 г. будем исходить из общей экономической ситуации в конкретный момент времени». Также представитель Альфа-банка констатировал значительное сокращение спроса на кредиты, поскольку многие потенциальные клиенты не уверены в своем будущем.

Сейчас «Альфа» делает акцент не на объемах выдачи кредитов, а на качестве кредитного портфеля. Кредитные карты банк выдает, как прежде, выдачу потребкредитов в сетях не сокращал и не планирует. Но представитель банка предупреждает, что все будет зависеть от «общей экономической ситуации в стране».

Один из близких к банку источников говорит, что уже начались сокращения сотрудников розничного подразделения банка. Пока его численность — 5000 человек. Руководство утвердило план по сокращению штата, добавляет один из сотрудников Альфа-банка. Представитель банка уточнил, что сокращения в розничном подразделении коснулись лишь 100 человек — это «значительно ниже, чем в среднем по рынку». Также банк присоединил ипотечный блок к розничному, ряд ипотечных центров закрыты или переведены в формат обычных отделений.

Топ-менеджер российской «дочки» иностранного банка отмечает, что все банки верстают бюджеты на 2009 г. по пессимистичному сценарию: «Перевыполнить бюджет никто не помешает, если ситуация с ликвидностью стабилизируется». «Практически все банки из первой десятки сознательно тормозят кредитование, поскольку нет понимания того, что будет дальше», — говорит руководитель розничного подразделения одного из таких банков.

Но директор департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Георгий Горшков утверждает, что в банке рассчитывают на рост кредитов физлицам в следующем году. Представитель «Уралсиба» сказал, что лимиты на розничное кредитование банком не пересматривались. Но цифры лимитов не назвал. Представители Райффайзенбанка и Сбербанка на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Хватит только на машины В октябре Альфа-банк одним из первых обратился за субординированным кредитом в ВЭБ. Авен говорил, что банк намерен попросить около $400 млн, еще столько же предоставят банку акционеры. Столько денег «Альфа» в этом году должна выдать в виде автокредитов.

Альфа-банк
коммерческий банк
Входит в консорциум «Альфа-групп».
Акционеры — Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%), Алексей Кузьмичев (18,12%), Петр Авен (13,76%).
Финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», 1 октября 2008 г.):
Активы — 602 млрд руб.;
Собственный капитал — 61 млрд руб.;
Прибыль — 12,5 млрд руб.
Кредиты физлицам — 71,7 млрд руб.
Депозиты — 74 млрд руб.

Татьяна ВОРОНОВА, Ведомости

Иностранные банки урезали ипотеку

Выдача кредитов на жилье существенно сократилась

Российские «дочки» иностранных банков, занимавшие до кризиса лидирующее положение на ипотечном рынке, в октябре резко сократили объемы выдаваемых кредитов и заявляют о дальнейших сокращениях. Банки объясняют это ростом рисков и сокращением клиентского спроса на ипотеку в связи с ухудшением экономической ситуации. Сворачивание кредитного бизнеса иностранными игроками де-факто означает остановку ипотечного кредитования на российском рынке — из всех его участников кредиты на жилье продолжают выдавать лишь госбанки.

Как сообщили «Ъ» в Абсолют банке (в первом полугодии занимал 5-е место в рейтинге РБК по выдаче ипотеки), в октябре объем выданных банком ипотечных кредитов по сравнению с уровнем сентября сократился почти вдвое, до 1,1 млрд руб. По данным банка «Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ, 7-е место в докризисном рейтинге), объем выданной им ипотеки составил $55,3 млн (порядка 1,4 млрд руб.), что на 17% ниже сентябрьского объема. В Райффайзенбанке (8-е место в рейтинге) сообщили, что в октябре объем выдачи сократился «практически вдвое», не предоставив конкретные данные. По данным Юникредит банка (в первом полугодии 11-е место по выдаче), объем выданной в октябре ипотеки составил 800 млн руб., что на 20% меньше, чем в сентябре. В Городском ипотечном банке, по словам его зампреда правления Игоря Жигунова, снижение объемов пока не произошло, однако это, по его словам, «случится в ближайшие месяцы».

В Абсолют банке объяснили снижение объемов выдачи ипотеки ужесточением рисковой политики. «Число людей, которые гарантированно смогут погашать ипотеку в течение двадцати-двадцати пяти лет, сократилось из-за снижения доходов и начавшихся сокращений персонала,— пояснил зампред правления Абсолют банка Олег Скворцов.— В результате число клиентов, удовлетворяющих всем нашим требованиям, сократилось». В БСЖВ снижение объяснили тем, что «многие клиенты, уже получившие одобрение, отложили взятие ипотечного кредита» из-за нестабильности в экономике и неуверенности в своих будущих доходах. При этом в банке отмечают, что в перспективе объемы выдачи снизятся «сами собой» в силу рыночной ситуации.

До начала кризиса российский рынок ипотеки был интересен иностранным банкам в силу его быстрого роста. По данным ЦБ РФ, в 2005 году он вырос в 3,1 раза, в 2006-м — в 4,8 раз, в 2007-м — в 2,1 раза. До начала кризиса российские «дочки» зарубежных банков получали от материнских структур ресурсы для выдачи кредитов по более низким ставкам, чем их российские конкуренты. Кредиты же выдавались «дочками» на рыночных условиях. Поэтому когда российские банки в условиях кризиса приостановили ипотечный бизнес, эксперты предполагали, что иностранные игроки переделят рынок. Уже в начале октября эксперты говорили, что ипотеку фактически выдают не более десяти участников рынка, среди которых только крупнейшие госбанки и российские «дочки» иностранных банков. «Однако в условиях глобального кризиса, когда стоимость ресурсов выросла для всех без исключения, иностранные банки стали закрывать лимиты на Россию, что сразу же сказалось на ипотеке»,— отметил заместитель руководителя проектного офиса Русь-Банка Василий Палаткин.

Массово менять условия выдачи ипотеки российские «дочки» иностранных банков стали с середины октября, когда стали ясны первые масштабы финансового кризиса. Они повысили ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1,5—2 процентных пункта, ужесточили требования к заемщикам, отказались от выдачи кредитов, например, на загородную недвижимость. Затем они стали отказываться от рублевой ипотеки, устанавливая на такие кредиты либо заградительные тарифы, либо полностью останавливая их выдачу. По мнению экспертов, на сокращение ипотечного бизнеса повлияло и то, что материнские компании снизили объемы финансирования российских «дочек».

Столь значительное сокращение ипотечного бизнеса «дочками» западных банков означает фактическую остановку ипотечного кредитования, считают эксперты. «Теперь выдавать ипотеку смогут только госбанки и то в значительно меньших объемах, чем раньше»,— считает заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев. Госбанки уже в октябре резко сократили объемы выдачи ипотечных кредитов. В частности ВТБ 24 (занимает второе после Сбербанка место в рейтинге по объемам выдачи) в октябре сократил выдачу на 13%, до 7,7 млрд руб. В Сбербанке неоднократно заявляли о том, что приоритетным теперь является не объем выдачи, а качество кредитного портфеля.

Елена ПАШУТИНСКАЯ

Автор: Наталья М.